Şirket başına depolama
Her şirketin dosyaları kendi alanında durur; başka bir şirketin kullanıcısı erişemez. Birden fazla şirket yönetiyorsanız her birinin alanı ayrıdır.
Dosyalar
Belgeler, ait oldukları müşterinin yanında
Müşavir'de her şirketin kendine ayrılmış bir depolama alanı vardır. Sözleşmeleri, pasaport fotokopilerini, dekontları ve raporları klasörlere yüklersiniz; müşteriye ait belgeler müşteri kaydında da görünür. Paylaşılan klasör, e-posta eki ve telefon galerisi arasında belge aramazsınız.
Başlayın| Dosya | Tür | Boyut | Yüklenme |
|---|---|---|---|
| hizmet-sozlesmesi-imzali.pdf | 1,2 MB | 22 Eylül | |
| vergi-levhasi-2026.pdf | 340 KB | 22 Eylül | |
| eylul-dekont.jpg | görsel | 820 KB | 24 Eylül |
| kabul-edilen-teklif.pdf | 210 KB | 18 Eylül |
Müşteri kaydındaki dosyalar bölümünde de görünür
Belgeler neden kaybolur
- Aynı sözleşmenin üç sürümü e-postada, masaüstünde ve mesajlaşma uygulamasında durur.
- Bir müşterinin belgesini bulmak için ortak klasörde isim tahmin edilerek arama yapılır.
- Kişisel bulut hesaplarına yüklenen belgeler çalışan ayrılınca erişilemez olur.
- Kimin hangi dosyayı görebileceği klasör paylaşımlarıyla elle yönetilir.
Şirket başına ayrı, yetkiyle korunan depolama
Dosyalar şirketinize ayrılmış alanda tutulur ve platformdaki rol ve modül yetkileriyle korunur. Klasör yapısını siz kurarsınız; müşteri detayındaki dosya bölümü aynı alana yazar, böylece belge hem klasörde hem müşteri kaydında bulunur.
- Şirkete özel depolama alanı ve klasörler
- Sürükle-bırak yükleme, 50 MB'a kadar dosya
- PDF ve görsel önizleme, yeniden adlandırma
- Müşteri kaydında müşteri dosyaları
Nasıl çalışır
- 1
Klasörleri kurun
Sözleşmeler, dekontlar, personel belgeleri gibi klasörleri açın; alt klasörle düzenleyin.
- 2
Yükleyin
Dosyaları sürükleyip bırakın ya da seçip yükleyin. 50 MB'a kadar dosya kabul edilir.
- 3
Müşteriye bağlayın
Müşteri detayındaki dosyalar bölümünden yüklenen belge o müşteriye ait klasörde tutulur.
- 4
Önizleyin ve bulun
PDF'leri ve görselleri indirmeden tam ekran açın, gerekirse yeniden adlandırın veya silin.
Belge düzeninde ihtiyaç duyduğunuz her şey
Klasörler
İstediğiniz derinlikte klasör yapısı; boş klasörler silinebilir, dosyalar düzenli kalır.
Sürükle-bırak yükleme
Birden fazla dosyayı aynı anda bırakın; dosya başına 50 MB'a kadar.
Önizleme
PDF görüntüleyici ve görsel galerisiyle tam ekran önizleme, indirmeden.
Müşteri dosyaları
Müşteri detay sayfasında o müşteriye ait belgeler; yükleme ve önizleme aynı yerde.
Yetki ve depolama kotası
Dosyalara erişim rol ve modül yetkileriyle belirlenir. Plan başına depolama: Başlangıç 1 GB, İşletme 5 GB, Profesyonel 20 GB.
Yapay zekânın katkısı
Belgeleri yapay zekâ okur
Yüklediğiniz fatura, ekstre ve fişleri asistanlar okuyup kayda dönüştürmeyi önerir; kaydı siz onaylarsınız.
- Gelen faturayı okur, gider taslağını tedarikçi ve KDV bilgisiyle hazırlar.
- Banka ekstresini satırlara ayırır, eşleştirme için hazırlar.
- "Deniz Tekstil'in imzalı sözleşmesi nerede?" sorusuna dosya linkiyle cevap verir.
- Belge okuma sayfa başına kredi harcar; kotanız kullanım ekranında görünür.
Sık sorulan sorular
Tek dosya en fazla ne kadar olabilir?
Dosya başına 50 MB'a kadar yükleyebilirsiniz. Toplam alan planınıza bağlıdır: Başlangıç 1 GB, İşletme 5 GB, Profesyonel 20 GB.
Dosyalarım nerede saklanıyor?
Almanya'daki veri merkezinde, şirketinize ayrılmış depolama alanında. Dosyalar tarayıcıya doğrudan açılmaz, yetki kontrolünden geçen istekle sunulur. Ayrıntılar güvenlik sayfasındadır.
Ekibimdeki herkes her dosyayı görebilir mi?
Hayır. Dosyalar modülüne erişim rol ve yetki ayarlarıyla belirlenir; sahip ve yöneticiler üyelerin neyi görebileceğini ekip ekranından ayarlar.
Müşteri belgelerini ayrıca yüklemem gerekir mi?
Hayır. Müşteri detayındaki dosyalar bölümünden yüklediğiniz belge aynı depolama alanına yazılır; klasör görünümünde de bulunur.
İlgili sayfalar
CRM →
Müşteri ve potansiyel kayıtları, atama kuralları ve ilk cevap süresi tek ekranda.
Ön Muhasebe →
Fatura, gider ve banka hareketleri tek defterde; KDV raporu ve mizan hazır.
Güvenlik →
Altyapı, kiracı izolasyonu, şifreleme, erişim kontrolü ve denetim izi.
KVKK ve GDPR →
İlgili kişi hakları, başvuru yolu, yurt dışı aktarım ve yapay zekâ işleme.
Danışmanlık →
Hizmet paketleri, taksitli teklif, e-imzalı sözleşme ve hizmet durum akışı.
İşletme sahipleri →
Nakit, alacak, bekleyen teklifler ve ekip tek panelde; sorunuzu kayıtlara sorun.
Belgelerinizi tek yere toplayın
İlk klasörünüzü açın, bir müşterinin belgelerini kaydına yükleyin.
Başlayın