Kaynak takibi
Her potansiyelin nereden geldiği kaydedilir; hangi kaynağın satışa döndüğünü raporda görürsünüz.
CRM
Potansiyelden müşteriye, tek kayıtta
Müşavir'de her müşterinin ve potansiyelin tek bir kartı vardır: nereden geldiği, kime atandığı, ne konuşulduğu, hangi teklifin gittiği ve bugün ne kadar borçlu olduğu. Satış ekibi, muhasebe ve operasyon aynı kaydı görür; bilgi e-posta ve tablolar arasında dağılmaz.
Başlayın- Yeni potansiyel
- 42
- Müşteriye dönen
- 9
- Ortalama ilk cevap
- 18 dk
- Süresi aşılan
- 3
En çok dönüşen kaynak: web formu
Potansiyel müşteriler neden kaybolur
- Gelen talepler WhatsApp, e-posta ve telefon notları arasında dağılır; kimin ilgilendiği belli olmaz.
- İlk cevap saatler sonra verilir çünkü talebin kime düştüğünü kimse bilmez.
- Satış ekibinin tablosu ile muhasebenin cari listesi ayrı tutulur, aynı müşteri iki farklı adla kayıtlıdır.
- Hangi kaynaktan gelen müşterinin gerçekten satışa döndüğü ölçülemez.
Satış ve muhasebenin ortak müşteri kaydı
Potansiyel geldiği anda kaydedilir, kurala göre bir kişiye atanır ve ilk cevap süresi saymaya başlar. Satış olduğunda aynı kayıt müşteriye dönüşür; teklifler, faturalar ve tahsilatlar bu karta bağlanır.
- Bireysel ve kurumsal müşteri kayıtları, kaynak bilgisiyle
- Kurala göre potansiyel atama ve ilk cevap süresi takibi
- Notlar, randevular ve durum geçmişi aynı kartta
- Faturalardan ve tahsilatlardan oluşan müşteri ekstresi
Nasıl çalışır
- 1
Potansiyel kaydedilir
Form, gelen kutusu veya elle giriş: her talep kaynağıyla birlikte potansiyel olarak açılır.
- 2
Doğru kişiye atanır
Kaynağa, konuya veya sıraya göre tanımladığınız kural potansiyeli bir satış temsilcisine verir.
- 3
Takip edilir
Notlar, randevular ve teklifler karta eklenir; ilk cevap süresi aşılırsa yöneticiye bildirim gider.
- 4
Müşteriye dönüşür
Teklif kabul edilince potansiyel tek tıkla müşteri olur; geçmişi kaybolmaz, cari hesabı açılır.
Müşteri ilişkisinde ihtiyaç duyduğunuz her şey
Atama kuralları
Potansiyeller sırayla, konuya göre ya da belirli bir kişiye otomatik atanır.
İlk cevap süresi
Atanan kişinin ne kadar sürede döndüğü ölçülür; hedef aşılırsa uyarı gelir.
Durum geçmişi
Kayıt, teklif, kabul, randevu ve ödeme gibi olaylar müşterinin zaman çizelgesine otomatik yazılır.
Müşteri ekstresi
Faturalar ve tahsilatlar yevmiyeden gelir; tarih filtreli ekstre tek tıkla hazırdır.
Müşteri dosyaları
Sözleşme, kimlik ve yazışmalar müşterinin kartında saklanır, yetkisi olan herkes erişir.
Yapay zekânın katkısı
Satış danışmanı asistanla takip
Satış danışmanı asistan, müşteri kartındaki kayıtları okuyarak sıradaki adımı önerir.
- "Bu hafta cevap bekleyen potansiyeller kimler?" sorusuna kayıtlardan listeyle cevap verir.
- Uzun süredir dönülmemiş potansiyeller için takip mesajı taslağı hazırlar; gönderim sizin onayınızla olur.
- Görüşme notlarından özet ve yapılacaklar çıkarır.
- Cevabı hangi kayıtlardan ürettiğini gösterir.
Sık sorulan sorular
Potansiyel ile müşteri arasındaki fark nedir?
Potansiyel henüz satış yapılmamış taleptir. Teklif kabul edildiğinde veya elle dönüştürdüğünüzde müşteri kaydına döner; notları ve geçmişi taşınır, cari hesabı açılır.
Potansiyelin kime atanacağını nasıl belirlerim?
Atama kurallarında potansiyelleri ekip içinde sırayla dağıtabilir, konuya veya kaynağa göre belirli bir kişiye yönlendirebilirsiniz. Kural yoksa potansiyel atanmamış listede bekler.
Satış temsilcisi yalnız kendi müşterilerini mi görür?
Evet, isterseniz. Rol bazlı yetkide CRM modülü için kapsam 'kendi' veya 'tümü' olarak kişi bazında ayarlanır.
Kurumsal müşterilerde vergi bilgileri tutulur mu?
Evet. Kurumsal kayıtlarda unvan, vergi dairesi ve vergi numarası saklanır; faturada ve mutabakatta aynı bilgi kullanılır.
Birden çok şirketim var, müşteriler karışır mı?
Hayır. Her şirketin müşteri ve potansiyel kayıtları ayrıdır. Tek kullanıcıyla şirket değiştiriciden geçiş yaparsınız.
İlgili sayfalar
Teklif →
Katalogdan teklif, paylaşılabilir link, kabul, e-imza ve taksit planı tek akışta.
Satış ve hizmet →
Satış kayıtları, hizmet durum akışı, taksit hatırlatması ve tahsilat takibi.
Gelen kutusu →
WhatsApp, Instagram, Facebook ve e-posta tek listede; bekleme süresi ve otomatik potansiyel.
Satış ekipleri →
Potansiyel atama, ilk cevap süresi, teklif ve takip tek akışta; gelen kutusu dahil.
Danışmanlık →
Hizmet paketleri, taksitli teklif, e-imzalı sözleşme ve hizmet durum akışı.
Tablolardan geçiş →
Tablolardan platforma geçiş: taşıma sırası, veri temizliği, açılış bakiyesi, paralel çalışma.
Potansiyellerinizi tek listede toplayın
Ekibinizi ekleyin, atama kuralını kurun ve ilk potansiyeli bugün karşılayın.
Başlayın