Haftalık pano
Haftaya göre dizilen kartlar, sürükle-bırak durum değişikliği, öncelik ve bitiş tarihi.
Görevler
Görevler, bağlı oldukları kaydın yanında
Müşavir'de bir görev boşlukta durmaz: hangi müşteri, hangi satış, hangi fatura için açıldığı görevin üzerinde yazar. Haftalık panoda kimin neyle uğraştığını görür, her ay tekrarlayan işleri bir kez tanımlar, bitenleri raporda izlersiniz.
BaşlayınYapılacak
-
Eylül KDV hazırlığı
Tekrarlayan · her ay
-
Ege Ambalaj teklifini ara
Teklif bağlı · Cuma
Devam ediyor
-
Koray Lojistik itirazını incele
Mutabakat bağlı · Selin
Tamamlandı
-
Yeni personel onboarding
Şablon · 6/6 adım
İş takibi neden kopar
- Görevler mesajlaşma gruplarında ve not defterlerinde kalır; kime verildiği unutulur.
- Bir görevin hangi müşteri veya fatura için açıldığını bulmak için ayrı ekranlar gezilir.
- Her ay yapılan aynı işler (KDV hazırlığı, bordro, mutabakat) her ay yeniden hatırlanmak zorundadır.
- Hafta sonunda ne bitti, ne gecikti sorusunun cevabı toplantıda tahminle verilir.
Kayıtlara bağlı, tekrarlanabilir iş planı
Görevler haftalık panoda sütunlara dizilir ve müşteri, potansiyel, satış, teklif, fatura gibi kayıtlara bağlanır. Kaydın detayında ona ait görevler, görevin içinde kaydın linki vardır. Tekrarlayan görevler takvime göre, şablonlar tek tıkla oluşur.
- Haftalık pano, etiketler, üyeler ve yorumlar
- Görevi CRM, satış ve muhasebe kayıtlarına bağlama
- Tekrarlayan görevler ve çok görevli şablonlar
- Tamamlanan, geciken ve açık görev raporu
Nasıl çalışır
- 1
Görevi açın
Başlık, sorumlu, bitiş tarihi ve öncelik girin; görevi ilgili müşteri, satış veya faturaya bağlayın.
- 2
Panoda yürütün
Kartı sütunlar arasında taşıyın, yorum ve etiket ekleyin. Atanan kişiye ve üyelere e-posta bildirimi gider.
- 3
Tekrarı tanımlayın
Her ay, her hafta ya da her gün yapılan işleri bir kez kurun; görevler günü geldiğinde kendiliğinden açılır.
- 4
Haftayı raporlayın
Kişi ve etiket bazında tamamlanan, geciken ve açık görevleri rapor ekranında görün.
Görev takibinde ihtiyaç duyduğunuz her şey
Kayda bağlama
Görevi müşteri, potansiyel, satış, teklif, fatura veya başka bir görevle ilişkilendirin; iki yönden erişin.
Üyeler, etiketler, yorumlar
Birden fazla üye, renkli etiketler ve görev içi yorum akışı; her değişiklik görev geçmişinde.
Tekrarlayan görevler
Günlük, haftalık veya aylık kural tanımlayın; görevler zamanı geldiğinde sabah kendiliğinden oluşur.
Çok görevli şablonlar
Onboarding, ay sonu kapanışı veya yeni müşteri kurulumu gibi adım listelerini tek tıkla görev setine çevirin.
Rapor ve bildirimler
Kişi, etiket ve tarih bazında tamamlanan ve geciken işler; atama ve yorumlarda e-posta bildirimi.
Yapay zekânın katkısı
Operasyon asistanı görevleri sizin yerinize açar
Operasyon asistanı ve otomasyonlar, kayıtlardaki olaylardan görev üretir. Görev oluşturma içeridedir; dışarı giden mesajlar yine onayınızı bekler.
- Teklif kabul edildiğinde satış için hazırlık görevlerini açar.
- Vadesi 15 günü geçen fatura için tahsilat görevi oluşturur.
- "Bu hafta kimin gecikmiş işi var?" sorusuna görev listesiyle cevap verir.
- Uzun bir yorum dizisini özetleyip sonraki adımı önerir.
Sık sorulan sorular
Görevi hangi kayıtlara bağlayabilirim?
Müşteri, potansiyel, satış, teklif, fatura ve diğer görevler başta olmak üzere platformdaki kayıtlara. Bağlı kaydın detayında o kayda ait görevler listelenir.
Tekrarlayan görevler nasıl oluşuyor?
Kural bir kez tanımlanır (ör. her ayın 20'si). Günü geldiğinde görev sabah kendiliğinden açılır ve sorumluya bildirim gider.
Şablon ile tekrarlayan görev arasındaki fark ne?
Tekrarlayan görev tek bir işi takvime göre yeniden açar. Şablon ise birden fazla adımı (ör. yeni personel için 6 görev) istediğiniz anda tek seferde oluşturur.
Ekip üyeleri yalnız kendi görevlerini mi görür?
Yetki kapsamını siz belirlersiniz: üye yalnız kendi görevlerini veya tüm şirket görevlerini görebilir. Sahip ve yöneticiler hepsini görür.
İlgili sayfalar
CRM →
Müşteri ve potansiyel kayıtları, atama kuralları ve ilk cevap süresi tek ekranda.
Satış ve hizmet →
Satış kayıtları, hizmet durum akışı, taksit hatırlatması ve tahsilat takibi.
İşletme sahipleri →
Nakit, alacak, bekleyen teklifler ve ekip tek panelde; sorunuzu kayıtlara sorun.
Ajanslar →
Aylık hizmet faturaları, proje görevleri ve sosyal kanallardan gelen mesajlar tek yerde.
Ay sonu kapanış →
Bankadan KDV'ye, bordrodan mutabakata ay sonu kapanışın adım adım kontrol listesi.
Güvenlik →
Altyapı, kiracı izolasyonu, şifreleme, erişim kontrolü ve denetim izi.
Mali müşavirlik büroları →
Büronun kendi işleri: müşteri başına görevler, aylık şablonlar, belge talebi ve ücret.
Bu haftanın işlerini panoya taşıyın
İlk tekrarlayan görevinizi kurun, gelecek ay kendiliğinden açıldığını görün.
Başlayın