Sektör: Danışmanlık

Danışmanlık işinde teklif kabulden işin bitişine kadar tek akış

Danışmanlık firmasında satış bir teklifle başlar ama iş orada bitmez: sözleşme imzalanır, müşteriden belge istenir, fatura kesilir, taksitler takip edilir ve her müşterinin dosyası farklı bir aşamadadır. Müşavir, kabul edilen teklifi satışa, satışı hizmet durum akışına çevirir ve her adımda kimin ne yapacağını gösterir.

Başlayın

Hizmetler · Danışmanlık paketi

40 aktif dosya

İmza bekliyor

ST-2026-00412 · Arslan Mimarlık

Sözleşme dün gönderildi
ST-2026-00415 · Yıldız Gıda

E-imza linki açıldı

Form dolduruluyor

ST-2026-00398 · Kaya Tekstil

2 belge eksik

Ödeme bekleniyor

ST-2026-00377 · Demir Yapı

2. taksit, vade 3 gün sonra

Danışmanlık firmalarında arka ofis nerede tıkanır

Teklifler kelime işlemcide hazırlanır; paket fiyatı ve ek hizmetler her seferinde elle hesaplanır.
Sözleşme e-postayla gider, imzalı hali geri gelene kadar kimse takip etmez.
Hangi müşterinin dosyası hangi aşamada, ancak ekip toplantısında sorularak öğrenilir.
Taksitli ödemelerde vadesi geçen tutar, muhasebeci ay sonunda bakana kadar fark edilmez.

Danışmanlık firmasında Müşavir akışı

01

Talebi kaydedin

Web formundan, WhatsApp'tan ya da telefondan gelen talep potansiyel olarak açılır, kaynağı ve atanan danışman kaydedilir.

Modül →
02

Paketli teklif gönderin

Katalogdaki hizmet paketini ve ek hizmetleri seçin, taksit planını ekleyin, markalı PDF ve paylaşılabilir linkle gönderin.

Modül →
03

Kabulde sözleşme ve e-imza

Müşteri linkten bilgilerini doldurup teklifi kabul eder; sözleşme oluşur ve İmzala üzerinden e-imzaya gider.

Modül →
04

Satış ve hizmet durum akışı

Kabul edilen teklif satışa dönüşür. Hizmet; sözleşme, imza, form, fatura, ödeme, randevu ve tamamlandı aşamalarından geçer, her değişiklik kayıt altındadır.

Modül →
05

Aşamaya bağlı görevler

Hizmet şablonu, durum değiştiğinde ilgili danışmana otomatik görev açar: belge iste, formu kontrol et, randevuyu teyit et.

Modül →
06

Fatura ve taksit tahsilatı

Taksitler için fatura kesilir, vade öncesi e-posta veya SMS hatırlatması gider, tahsilat cari hesaba işlenir.

Modül →

Örnek senaryo

Örnek: altı danışmanlı bir firma, 40 aktif dosya

Bu örnekte firma ayda yaklaşık 60 teklif gönderiyor. Standart paket 24.000 TL + KDV, ek belge hazırlama hizmeti 6.000 TL + KDV. Müşteri 30.000 TL + KDV'lik teklifi üç taksitle kabul ediyor; sözleşme aynı gün e-imzaya gidiyor, satış açılıyor ve hizmet 'İmza bekliyor' aşamasına geçiyor. İkinci taksit vadesinden üç gün önce müşteriye SMS hatırlatması gidiyor; ödeme gelmezse danışmana görev düşüyor. Rakamlar örnek amaçlıdır.

Teklif tutarı (örnek): 30.000 TL + KDV
Taksit sayısı: 3
Aktif dosya: 40
Hatırlatma zamanı: Vadeden 3 gün önce

Danışmanlık firmasının ihtiyaç duyduğu parçalar

Hizmet kataloğu ve paketler

Paketleri ve ek hizmetleri katalogda tanımlayın; teklifte fiyat, KDV ve döviz çevirimi otomatik hesaplanır.

Teklif değişiklik geçmişi

Fiyat veya kapsam değiştiğinde eski ve yeni hali kayıtta kalır; müşteriyle hangi sürümde anlaşıldığı bellidir.

Hizmet durum denetim izi

Her aşama değişikliğini kimin, ne zaman yaptığı satış kaydında görünür.

Müşteri dosyaları

Sözleşme, kimlik ve form belgeleri müşteri kartındaki dosyalarda, PDF önizlemeyle durur.

Yapay zekânın katkısı

Satış danışmanı asistanı

Asistan, potansiyelin mesajlarını ve katalogdaki paketleri okuyarak teklif taslağı hazırlar.

Görüşme notlarından uygun paketi ve ek hizmetleri önerir, teklif taslağını oluşturur.
"Bu hafta imza bekleyen dosyalar hangileri?" sorusuna listeyle cevap verir.
Süresi dolmak üzere olan teklifler için hatırlatma mesajı taslaklar; gönderim sizin onayınızla olur.

Sık sorulan sorular

Taksitli teklif nasıl çalışır?

Teklif hazırlarken taksit sayısını ve vadeleri belirlersiniz. Müşteri teklifi kabul ettiğinde taksit planı satışa taşınır; her vade için hatırlatma ve tahsilat takibi otomatik başlar.

E-imza için ayrı bir hesap gerekir mi?

E-imza İmzala entegrasyonuyla çalışır. Şirketiniz kendi İmzala hesabını entegrasyonlar sayfasından bağlar; kimlik bilgileri şifreli saklanır.

Hizmet aşamalarını kendimize göre değiştirebilir miyiz?

Evet. Hizmet şablonlarında aşamaları ve her aşamada açılacak görevleri işinize göre tanımlarsınız.

Danışmanlar yalnızca kendi müşterilerini mi görür?

Yetki modelinde kapsamı 'kendi' veya 'tümü' olarak seçersiniz. Danışman yalnız kendisine atanan müşteri ve satışları görebilir; yönetici tümünü görür.

Teklifleriniz satışa, satışlarınız işe dönüşsün

Hizmet paketlerinizi kataloğa girin, ilk taksitli teklifinizi bugün gönderin.