Görüşme Takibi: aranacaklar ve görüşme notları

Ne değişti

Lead Takip ekranının adı Görüşme Takibi oldu. İlk sekme Aranacaklar, potansiyel ve müşterilerin planlı aramalarını ve hatırlatmalarını tek listede toplar: Bugün ve gecikenler, 7 gün, 30 gün ve Tüm planlananlar. Kişi panelinden 1., 2. ve 3. arama planlanır; Arandı ile işaretlediğiniz sonuç görüşme notu olarak kaydedilir. Kanalı ve görüşülen kişiyi belirterek not ve hatırlatma eklenir; açık bir aramanın ya da hatırlatmanın tarihi ve sorumlusu düzenlenir veya silinir. Kişi için Görüşme raporu Excel olarak indirilir; raporda aramalar, notlar ve mesajlaşma günleri yer alır.

Aramaları siz yaparsınız, sonucu panele siz işlersiniz; panel telefonla arama yapmaz. Rapordaki mesajlaşma günleri yalnız tarihi ve yönü gösterir, mesaj içeriği raporda yer almaz; her rapor indirme denetim izine yazılır. Listede herkes yalnız yetkisi olan kayıtları görür.

Veriniz: görüşme notları ve arama kayıtları potansiyel ve müşterileriniz hakkında kişisel veri içerebilir; bu veriler sizin adınıza işlenir. Ayrıntı: Veri işleme.

Kimler için

Paketler: Başlangıç’tan itibaren. Potansiyel yetkisi olan üyeler kullanır. Kişi panelindeki mesajlaşma günleri için Gelen Mesajlar bağlı olmalıdır.

Nasıl kullanılır

Müşteri Yönetimi altında Görüşme Takibi sayfasını açın ve Aranacaklar sekmesinden başlayın. Bir satıra tıkladığınızda kişi paneli açılır; arama planı, not ve hatırlatma buradan eklenir.