Kendi potansiyel aşamalarınız ve özel alanlar

Ne değişti

Potansiyel aşamalarını şirketinize göre tanımlayabilirsiniz; her aşama temel bir duruma bağlanır. Potansiyel ve müşteriler için metin, sayı, seçim listesi, tarih ve evet/hayır türünde özel alanlar eklenir; Listede göster seçtiğiniz alan listede sütun olarak görünür. Potansiyeller listesi aşamaya, sorumluya (atanmamışlar dahil), kaynak ayrıntısına veya kampanyaya, özel alanlara ve açık araması olanlara göre süzülür; satıra tıklayınca kişi paneli aynı sayfada açılır. Potansiyel müşteriye dönüştürüldüğünde özel alan değerleri ve kaynak ayrıntısı müşteri kaydına taşınır.

Müşteri oldu aşamasına yalnız dönüştürme ile geçilir. Hesaplanan alan veya formül yoktur.

Veriniz: özel alanlara hangi bilgiyi yazacağınıza siz karar verirsiniz; bu alanlarla kişisel veri topluyorsanız ilgili kişileri bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Özel alanlara sağlık, din veya etnik köken gibi özel nitelikli kişisel veri ve amaçla ilgisi olmayan bilgi girmeyin. Ayrıntı: Veri işleme.

Kimler için

Paketler: Başlangıç’tan itibaren. Ayarları potansiyel yetkisi olan üyeler yönetir.

Nasıl kullanılır

Organizasyon Ayarları altında Satış bölümünden Potansiyel Aşamaları ve Özel Alanlar sayfalarını açın. Alanları Müşteri Yönetimi altındaki Potansiyeller ve Müşteriler sayfalarında görürsünüz; müşteri satırındaki Panel düğmesi kişi panelini açar.